St. Pauli zwischen Nacht und Morgen

Helmut Schmidt ist Inspektor bei Interpol Zürich und verfolgt die Spur von Rauschgifthändlern bis nach Hamburg. Mit den Kollegen vor Ort beschließt er, sich in die Bande einzuschleusen. Die Tänzerin Arlette steht ihm dabei zur Seite. Schmidt verliebt sich jedoch in sie, weshalb er seine eigentliche Berufung immer mehr aus den Augen verliert. Die Bande plant unterdessen einen Überfall auf einen Lohngeldtransport, bei dem Schmidt als Schlussmann die Geldsäcke entgegennehmen und dann in Sicherheit bringen soll. Er findet gefallen an dem Plan und ist drauf und dran, seine Hamburger Kollegen zu hintergehen.