Inhalt
Sergio ist ein 70 Jahre alter Hundedompteur, der mit seinen Kindern Celia und Alvin sowie mit seinen beiden Hunden, die er seine "Söhne" nennt, ein karges Leben in der philippinischen Metropole Manila führt. Ein Friedhof ist das Zuhause der kleinen Familie. Als Straßenkünstler, dessen Hunde kleine Kunststücke aufführen, hält Sergio sich und seine Kinder mehr schlecht als recht über Wasser. Zugleich spart er für eine Reise aufs Land, wo seine Ex-Frau mit seinem jüngsten Sohn lebt. Denn Sergio will den geliebten Jungen zu sich zurückholen. Gemeinsam mit seinem treuen Hund Bagwis tritt er die Reise schließlich an.
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