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Im Jahr 1976 erhält der gefragte Tontechniker Gilderoy den Auftrag, das neue Werk eines italienischen Horrorfilm-Maestros zu vertonen. Schon bald aber droht die Arbeit an dem blutigen Film den erfahrenen Techniker an den Rand des Wahnsinns zu treiben: Gilderoy kann kaum mehr zischen Realität und Fiktion unterscheiden und glaubt immer fester daran, dass sich nicht nur in dem Film grauenvolle Dinge abspielen, sondern auch in seiner nächsten Umgebung.
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