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Der abgebrannte britische Regisseur Emil Forester wittert die Chance seines Lebens, als er vom Präsidenten der neu gegründeten Kaukasusrepublik Karastan das Angebot erhält, ein Historienepos über einen karastanischen Volkshelden zu drehen. Für die Hauptrolle konnte bereits ein Hollywoodstar gewonnen werden. Obwohl das marode Land alles andere als demokratisch regiert wird, nimmt Forester das lukrative Angebot an. Aber die Tücken stecken im Detail, und schon bald wird Forester mit den bitteren Realitäten und Absurditäten des Landes konfrontiert. Die Dreharbeiten mit Tausenden Statisten drohen heillos aus dem Ruder zu laufen. Zu allem Überfluss kommt es dann auch noch zu einem Militäraufstand.
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